Krvavá pani

Chudý chlapec Jan se vydá do světa za dobrodružstvím. Společnost mu dělají tři skřítci, kteří ho chrání a pomáhají mu překonat nejrůznější překážky. Jedné noci Honzík spatří překrásnou rusalku Mařenku, do které se okamžitě zamiluje. I přes rady skřítků se ji rozhodne za každou cenu získat a putuje k oblačnému zámku, kde se jeho milovaná nalézá. Honzík chce do zámku proniknout pomocí kouzelných křídel, s magií si však není radno zahrávat… Film vhodně a nenásilně kombinuje mnoho známých pohádkových motivů - kouzelní skřítci pomáhající hlavnímu hrdinovi, boj s drakem, sebeobětování pro lásku, rytířský turnaj o krásnou dívku, který v poslední chvíli vyhraje neznámý rytíř, a mnohé další.

Toulky chudého chlapce Krabata po lužické zimní krajině jednoho dne přeruší návštěva tajemného mluvícího havrana. Ten hocha zve, aby se za ním vydal do temného mlýna. Chudý a hladový chlapec nemá příliš na výběr, a tak se rozhodne stát mlynářským učněm. Nic ale není, jak se zprvu zdálo. Záhadný havran je ve skutečnosti krutý čaroděj, který Krabata a ostatní chlapce zasvěcuje do nejrůznějších tajů černé magie. Učedníci se postupně zdokonalují v proměnách v nejrůznější zvířata a provádějí temné rituály. Během jednoho z nich potká mladý hrdina krásnou dívku, do které se zamiluje.