Keď tínedžerka Terézia dostane nečakaný bozk od učiteľa výtvarnej Ivana, zľakne sa a utečie. No jeho záhadné čaro ju priťahuje späť. Ich tajné priateľstvo sa mení na manipuláciu, ktorá ju postupne izoluje od okolia aj seba samej. Až keď spadne na dno, uvedomí si, že jej prvá láska bola nebezpečnou pascou.
Stroskotaná na opustenom ostrove so svojim otcom, 11-ročná Júlia stretne neuveriteľného, obrovského mloka. Zviera a jeho druhovia boli doteraz uväznení na neďalekom malom ostrovčeku obklopenom žralokmi. Dievča a zviera sa spriatelia. Starý Pramana ju však pred smrťou varoval: ak by mloky získali slobodu, zmocnia sa celého sveta…
Portrét súčasných mladých ľudí a obraz hľadania ich identity, hodnotového zakotvenia a miesta v spoločnosti na pozadí vznikajúcej ballroomovej subkultúry v Česku a na Slovensku.